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央行一个大招,地产股集体爆发!楼市又按捺不住了?

2020-07-02 16:31:15     深圳头条资讯     455 次

央行一个大招,地产股集体爆发!楼市又按捺不住了?


说好的降准、降息没等来,市场倒是等来了央妈的两个新招——7月1日期,下调再贷款、再贴现利率25个基点,金融稳定再贷款利率下调50个基点。


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这力度,已经超过4月份LPR 20个点的降息力度了!


当大家都懵懵懂懂的时候,市场的反应已经来了。横着不动的大盘直冲3000点,一直趴着的房地产板块强势崛起,盘中上演涨停潮。


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地产的好搭档白酒也是直线飙升,茅台盘中突破1500元,股价已经超过了茅台酒1499元的零售指导价。


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什么情况?感觉央妈的“套路”越来越多,而且每次放大招,市场都要出点状况。如果说之前这些反应还集中在债市,这次央妈又使了什么招数,让大盘也high了?再贷款、再贴现又是个啥?


可以这么理解:央行是银行的银行。企业缺钱了找银行借,银行缺钱了?自然就是找央妈借。


再贷款,就是指央行向商业银行提供信用贷款。但钱不是白借的,银行也要付利息。所以再贷款率,就是指商业银行向央行贷款缴纳的利率。


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再贴现稍微复杂些。简单来说就是银行把手里还没有到期的商业票据转卖给央行,央行扣除利息后把钱给银行。


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总之都是让商业银行以更低的成本从央行那获得资金,再便宜贷款给企业。


央行还有一手,金融稳定再贷款。顾名思义,这是央行专门发放给商业银行,用来防范和处置金融风险的再贷款。


现在,央妈将这三类贷款的大幅下调,就相当于一次定向降息。定向的受益方主要是农业生产企业和小微企业,另外就是那些可能出现金融风险的中小银行。


之前不是说银行要向实体经济让利1.5万亿吗?这次就是行动啊。


所以,这段时间以来,农业板块的涨幅一直不错。一方面财政减税降费,一方面央行还通过各种利率下调,让银行提供低息贷款。企业有了生产动力,农民有了钱赚。粮食安全、猪肉安全就有了保障。


还有那些经济不发达地区的中小银行、村镇银行。央妈大幅降低金融稳定再贷款利率,就是用来帮助这些金融机构,在紧急关头渡劫的。


所以说,上面几个大招可以看做央妈一次大力度的定向降息,主要利好农业和小微企业,以及部分中小银行。那么问题来了,这关地产股什么事?凭啥地产股要大涨?


想一想,以往要是全面降息,什么板块涨得最快?地产股。企业、富人有了钱就要么去套利,要么买房、要么买股,要么趴着吃存款利息,怎么都比做实业赚钱快。


之前3月传降息,地产股就提前嗨了一波,但是央行立马踩刹车,房住不炒啊!保持房地产政策连续性,稳定性,一致性。一句话就把地产股的火给浇灭了。


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而7月的定向降息、降准,其实也无法避免这个问题。


一方面,决定这些款项贷给谁、怎么贷的还是银行,审批这些贷款的权力实则还是下放到各个金融机构。不排除一部分资金会变着法流向房地产等其他领域。


另外,无论是全面降准降息、还是再贷款、再贴现这类定向降息,实则都是增加基础货币的投放。上半年,央行增加了1.8万亿元的再贷款、再贴现额度。截至5月底已经用掉了8000亿,下半年还会继续增加,不排除利率会进一步下调。


而随着实际利率的逐步走低,定向降息的长期效果不亚于全面降息,只不过方式上相对更隐晦、也更温和一些。所以,随着央妈的变相降息,地产、券商、银行又嗨了一波。


但也别高兴得太早。对于资金空转、货币泛滥这些问题,央妈也是门儿清。不怕你们放贷,就怕你们不贷。之前为了治理资金趴在银行间吃利息,央行一顿操作,直接把债牛给打爆了。


这几天,又有一位疑似央行内部的神秘人士余初心,在官媒发文称“疫情期间特殊的货币宽松政策,必然会有退出的时刻”。重点解释了5月以来货币政策的急转,强调不能靠短期投机一条路走到黑!


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紧接着,央行最新的工作论文也来了一句:珍惜正常货币政策空间。


*感兴趣的话可以去搜一下这位名叫余初心的神秘人士的文章。对央行近期的货币政策、债券走向都会有更清晰的认识。


别看现在闹得欢,小心将来拉清单。虽然在大金融+地产的帮助下,大盘冲过了3000点,但央妈的爱是有限的,能不能站稳还得看政策的脸色。



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